兴业投资：各国货币政策前景迥异 欧元追随商品货币破位

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兴业投资：各国货币政策前景迥异 欧元追随商品货币破位

2015年7月17日
: B' k; |) ^- L" E# R1 t
美元指数

" V9 H: t9 X! A) S美联储主席耶伦在参议院的证词与前一天讲话基本相符，美国上周初请失业金人数自29.7万回落至28.5万，显示美国劳动力市场维持稳步复苏趋势，进一步夯实了市场对美联储倾向提前加息而不是推迟加息的预期。美元指数延续上行走势，突破近期整理区间顶部，最高测试97.72，盘中一度自高位快速回落，但受到小时图短期均线支持，维持强势。日内美国将公布6月消费者物价指数，先行指标生产者物价指数进一步回升，可能意味着晚间数据较为乐观。若美国通胀持续回暖，将增强美联储今年加息的信心，持续为美元提供支持。
( f3 ?/ w! p1 V
$ A, _  B9 J/ A8 r7 S8 O# g技术面，日图在20日均线(95.50附近)寻得支持反弹，上破97.20-95.40区间，有望重新测试100关口。
8 h3 x1 m, _3 h) m! s
+ a. h9 o9 W% o6 E0 D" i4 C关键阻力：98.00/98.40/98.60
( _& Y, P3 a- G7 @
7 ?% F% z- V6 e5 ]# k7 U, _  @关键支持：97.30/97.00 /96.90
- j3 q# K" R1 N
今日建议：
3 X+ O/ J1 C" G
* y' d! ]6 N# T" X# [% [小时图震荡走高，上行走势维持完好，4小时图温和上行测试前期高点97.70一线，倾向进一步走高。日内建议97.30一线做多，止损97.00，先看98.00，进一步看98.40。
2 k# O5 s$ ~" B& ^3 `% O3 T
欧元/美元

, Q4 ?+ x6 x% ~) E: U7 p* l0 b欧央行行长德拉吉基本延续了此前的宽松论调，表示将继续实施QE直至通胀持续回升。不过，德拉吉对经济前景感到乐观，认为经济将继续温和增长，预计通胀将在年末企稳，未来两年加速上升。欧元在德拉吉的宽松论调下扩大跌幅，下探1.0855，随后一度因德拉吉的乐观态度反弹却未能改变整体下行的走势。最大的惊喜是，欧央行将对希腊银行业的紧急流动性ELA上调9亿欧元，意味着希腊银行业将可能在周末恢复营业。不过，希腊问题在周初达成救助协议后，对市场的影响已经逐步消散。欧洲早盘数据显示，欧元区6月通胀确认温和走高的势头，但5月贸易帐盈余收窄，市场反应同样有限。日内德国议会将就希腊援助协议投票，预计不会有太大的意外，而市场当前焦点集中在各国货币政策前景上，欧元仍可能进一步承压。

: H% R% N; K/ q9 \0 o/ _# {/ l技术面，汇价下破1.1250-1.0900区间底部，打开进一步下行空间，初步支持1.0820，下破将有望指向1.0520。

关键阻力：1.0925/1.0950/1.1000
/ @0 P$ F# C/ _$ M8 \, w6 U7 C
关键支持：1.0820/1.0800/1.0720
  K% ~4 A' j# [
3 c+ a. D8 G' b, {2 T6 s今日建议：

小时图维持震荡下行走势，目前窄幅整理于1.0880附近缺乏上行动能， 4小时图持续下行，均线系统空头排列良好，有望扩大跌幅。日内建议1.0925一线做空，止损1.0950上方，看1.0820，进一步支持1.0800。
" A* Q% t  y" G5 y
英镑/美元
7 H9 M+ T! W  U4 Q4 C; t- c' C
+ y* O- |5 E2 ]0 r; d& S英央行行长卡尼周四再度强硬表态，他明确表示英央行将在年底考虑是否加息，一旦正常化程序启动，预计将缓慢推进加息，利率在中期内将回升至历史均值约一半的水平，两年内通胀将重返央行目标。英镑继续受到英央行加息预期推动，在美元强势中谋求生路，维持相对坚挺，最低下探1.5563，随后基本回吐了当天跌幅，连续第二个交易日收星。日内缺乏英国经济数据，英美两国加息前景均为本国货币对提供支持，投资者可关注英镑交叉盘的交易机会。
; a" m$ X' ^% M7 R" w0 U  f# d
技术面，日图反弹在此前上升趋势线下方连续收星，随机指标显示短线有修正迹象，可能需要整理后才能进一步走高。
8 W# k  |4 M0 ~
+ s0 n& b$ C5 u* S' T* m关键阻力：1.5650/1.56750/1.5700

, v4 C! e' g9 S关键支持：1.5575/1.5560/1.5500
3 D+ [, K$ p) i6 t! P1 }
今日建议：
$ U) P: K6 o) T% i7 B8 U
小时图在1.5700下方受阻回落但企稳1.5600上方， 4小时图近期反弹走势仍维持良好。日内建议1.5575一线轻仓做多，止损1.5560，先看1.5650，或在1.5675附近轻仓做空，紧设止损，目标1.5570。
5 I" z! s: x' @8 @; k
美元/日元

美联储加息预期继续推动汇价走高，加上本周以来市场情绪随着希腊局势基本尘埃落定缓和，日元遭到抛售，也为汇价进一步上行提供动能。后期美联储货币政策前景仍将继续主导汇价走势，周五将公布美国通胀报告，需要注意的是，日元已经出现超卖，若美国经济数据表现不佳，汇价可能进行修正，但料不会影响整体上行走势，因此更倾向逢低做多。
3 H; v- n6 A! N9 Z6 J
8 F4 Y% Y( u" H$ P% S9 L技术上，日图在20日均线(122.90附近)寻得支持后走高，并上破下降通道阻力(123.80)，有望进一步走高指向年内高点125上方。

关键阻力：124.40/124.70/125.00
% i/ I2 X0 _" S. ]- V) b4 z
4 @: \6 K6 @2 K* S, Y; p关键支持：123.85/123.70/123.30
* f* h0 k' {  J; N: z. N
# `+ r- ]4 x9 H4 |; r7 W今日建议：
+ o9 Y, Y3 o2 L( o6 B0 n. A  p& j
小时图自120上方以来的反弹走势维持良好， 4小时图均线系统多头排列良好，倾向进一步上行。日内建议123.85一线做多，止损123.70，看124.40，进一步阻力124.70。

' \- ?& F, L9 o5 X) \澳元/美元

同为商品货币，澳元相比面临央行进一步宽松压力的纽元和加元要坚韧许多，周四一度下探0.7349，随后受低吸买盘推动展开反弹，最高上探了1.7436，维持近期整理低位弱势震荡走势。不过，中国经济增长势头仍不乐观，商品价格走低，澳储行可能在未来加入纽储行和加央行的宽松阵营，多种因素都利空澳元。
' O7 N: G8 b; q3 x8 ]' h! s8 L1 v9 W
技术上，日图在0.7500下方弱势震荡，仍倾向进一步下行。
8 g2 I' s! j, b, \7 o
3 E, `3 F9 V3 ~3 u2 x3 }关键阻力：0.7480/0.7500/0.7520
! ]8 ~7 m6 |' \+ l- A
! ~$ `' q( q3 K/ X6 J& h关键支持：0.7350/0.7320/0.7300

今日建议：

小时图和4小时图维持低位震荡走势，重心略有下移，区间操作更倾向逢高做空。日内建议在0.7480一线做空，止损0.7500，看向0.7350，下破跟进看0.7320。

/ D, Q, R% a! r, G$ P- @美元/加元
7 ~+ v2 F1 |- w0 o" j$ F7 m
美联储和加央行一紧一松的货币政策前景，继续推动汇价走高，周四最高上探1.2968，尽管在此前大幅走高后上行步伐有所放缓，但也缺乏短线向下调整的信号。日内加拿大将公布6月通胀数据，若报告印证加央行对通胀的悲观预期，将有望推动汇价扩大涨幅，否则，连续上行后汇价可能进行修正。
7 u9 A: @( I. i' l
2 ^$ r( H1 F* a: V技术上，日图延续此前上行走势，随机指标超买但没有修正迹象，有望指向2009年3月高点1.3060一线。

关键阻力：1.3000/1.3060/1.3100

  E2 R0 N' z  V, J& C+ w关键支持：1.2910/1.2880/1.2860

今日建议：

& ~3 {' U% i' P* |" w; Z, y小时图维持在1.2900上方强势整理，4小时图在大阳线后窄幅整理，有望继续走高。日内建议1.2910一线做多，止损1.2880，先看1.3000，进一步看向1.3060。