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兴业投资:群雄争霸 有人欢喜有人忧

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兴业投资:群雄争霸 有人欢喜有人忧
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2014年1月23日
, ?" q$ v. @8 z( J! T4 G& b, q, @2 s  L
周三市场回顾:; `8 H9 t9 m3 R& |8 {

% |. l0 C  W) F: i- d' W- D2 q周三风险事件开始增多且给连续两天陷入迷茫中的汇市带来了波动,非美走势分化明显,英镑和澳元走强,但加元和日元维持疲势。日本和加拿大两大央行的利率决议均起到了推波助澜的作用。由于日央行的政策声明内容乏善可陈似乎让部分投资者失望,日元迅速下跌,美元/日元一度攀升至104.55附近,随后陷入了盘整,总体上仍缺乏突破。美元/加元在1.0985附近徘徊多日后终于有了新的进展,加央行的温和声明令汇价飙升突破了1.10关口,升至逾四年来的高点1.1103附近。鉴于加拿大和美国的政策前景截然不同,前者保留了降息的可能性,后者在下周即将到来的利率决议上有望宣布新一轮的缩减购债,这显然对美元/加元短期走势构成了利好。英镑也不甘示弱,延续近期强势全盘上涨,因失业率降至离英央行考虑升息的门槛仅一步之遥。英镑兑日元创一周来的新高173.35,兑美元大涨一百多点至最高点1.6585,逼近1月2日高点1.6601。美股因最新发布的企业财报喜忧参半而再次涨跌互现。道指受IBM股价拖累下跌0.25%至16373.34点;标普500指数基本持平,收于1844.86点;纳指上涨0.41%至4234.00点。1 g2 {5 Q3 C8 G  h" b. r1 E' I

, ?$ o$ U! X3 Y  \6 \周三要闻盘点:
$ ?! e' ^# f( {- V6 ~! z& O* D: w6 q  C; Q) D2 d
日央行如预期按兵不动,维持基准利率和购债规模不变,对经济及通胀前景的预期温和且偏向乐观,称正在观察上调消费税对经济的影响。/ ~2 v; d1 F0 U4 V2 B* s
! p. a) S- x/ {. n1 j2 j* Q
英国12月失业人数下跌2.4万,失业率从3.8%跌至3.7%,符合市场预期;至11月三个月ILO失业人数下滑16.7万至232万,为自2009年4月的三个月以来的最低;ILO失业率从7.4%跌至7.1%,创2009年2月来的最低,且接近英央行7%的前瞻指引门槛。+ v5 J1 T' r2 [+ V% |' R6 r

: M, k  s3 x) U% h" l& v& T# {英央行上一次利率决议的会议纪要显示,全体委员以9:0的投票结果维持量化宽松规模在3750亿英镑不变,并且一致同意维持利率在0.5%不变。英央行再次强调,即使失业率很快触及7%,也没必要加息。预计短期内通胀率将继续维持在2%附近,未来18-24个月达到2.5%的几率降低。目前花旗集团分析师认为,英央行将在今年第四季度加息,利率将在2015年末升至2%。; x1 \# F# o5 k
- l  L- y: Y6 W, E' G% D
加央行宣布维持隔夜目标利率在1.00%不变,符合市场预期。不过,加央行表达了对国内低通胀的担忧,并暗示未来可能降息,称下一步政策利率的时机和方向将取决于新鲜出炉的数据表现。4 B5 w8 y9 |6 _
# @" K- V) n: B: s& @: v
英国执委McCafferty表示,英镑走高尚未对经济造成负面影响。如果达到就业目标,货币政策委员会将进一步讨论政策。! V2 m& l7 N+ n' X& B) w
& }! A- f; c$ u6 r' j
因政治动荡土耳其里拉兑美元汇率已跌至历史低点,本月再跌3.6%。受其拖累,土耳其金融市场也陷入了混乱,根本问题主要归咎于该国财政和经常帐的双赤字。" \# D9 `* M9 C  U
( B4 S* B1 n# I7 p3 s) R6 d& Z
本周初德意志银行宣布将退出黄金和白银的定价指定,但根据黄金市场的一位消息人士称,随着监管审查严格,德意志可能难以找到新的买家。该消息人士称,不排除竞买者来自亚洲银行。+ e1 j- D& H) p2 D( I

. J  u1 ~; a& a5 g# k5 {4 ^% [周四重要经济数据预告:2 J4 g& a- N" I
% B. x* u3 _7 Q1 [+ {1 {0 U+ u3 W
日央行月度经济报告& X) H- {% X7 s0 ]8 m4 g4 f
. b0 l4 c. P$ z1 q. B
法国、德国、欧元区1月制造业和服务业采购经理人指数初值, @$ a( q# H, K( s

7 g4 t# b2 n% G欧元区11月经常帐* G/ q" ?! b# F; K
& S: K. {5 N  v4 P& z& y! s
英国1月CBI零售销售3 ?7 `9 ?* @# @3 s& W- u3 v

/ z8 x0 H! S* i$ c美国上周初请及续请失业金人数/12月谘商会经济领先指标/成屋销售和1月制造业采购经理人指数初值
& J# Q0 F* z7 }( O9 H$ f6 x+ u! c; Y! N! ^3 N
加拿大11月零售销售+ e2 @  Q0 y$ m( P: t4 r

7 D3 h! c' Q* C& o4 }7 u' `货币操作建议:% H4 Y: o7 o2 x

: W; T+ n, A  V周三英镑大涨触及日图保力加通道上轨,1月高点1.6600关口是上方初步阻力。警惕指标超买,在进一步上涨前或有修正需求。若在初步支持1.6550获得买盘提振,建议买入。
6 D7 a, ^# o9 W3 X% F) J5 m& P9 D$ {
美元/加元实现技术性突破,近期1.0985-90区域阻力现转为支持,接近10日均线。振荡指标虽超买,但未发出任何反转信号,表明汇价仍有上升的空间。上方阻力稀少,直至2008年11月低点1.1466。
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