兴业投资：美联储鹰派难救美元 聚焦英央行决议

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兴业投资：美联储鹰派难救美元 聚焦英央行决议
2016年11月3日
欧元/美元
隔夜美联储利率决议一如预期，将利率维持在0.25%-0.5%不变。不过本次的政策声明较鹰派，强调了通胀逐渐走高，加息的可能性进一步上升。可声明对美元的提振有限。随着美国大选即将来临，市场焦点依旧放在该事件上，周二出炉的民调显示，特朗普的支持率领先希拉里1-2个百分点。投资者担心特朗普当选美国总统，纷纷抛售美元，转向避险资产。同时，隔夜美国公布的小非农10月ADP就业人数仅增加14.7万，不及预期的16.5万，导致美元指数周三延续回调走势，最低下探97关口附近，收于97.39。市场浓厚的避险情绪以及美元下挫推动欧元不断回暖，最高上探三周高位1.1122，略收于1.11关口下方。另外，周三欧元区公布的数据表现良好也支持欧元，欧元区10月制造业PMI终值创2014年1月以来的最高53.5;德国10月制造业PMI终值创三年新高55，PMI各项数据显示出增长加速，令人满意。且德国10月失业率也大幅减少1.3万，失业率为6%，创记录低点。今日可关注欧元区9月失业率和美国上周初请/续请失业金人数等。
日图自日高回撤，但守住1.1100附近，修正超买，而非美元风向改变。4小时图汇价自近期跌势1.1278-1.0850的61.8%回档位回撤，技术指标温和回撤，位于极度超买区域。20SMA维持强烈的看涨斜度，走高至1.1010附近，38.2%回档位也位于该位附近，汇价位于200SMA上方，暗示下跌有限。1小时图从1.0960一线以来的上行走势保持完好。
支撑位：1.1060/1.1010/1.0950
! b$ I; v2 a: D3 P4 x  U# T阻力位：1.1090/1.1120/1.1160
英镑/美元
受益于美元指数的持续走软，英镑/美元也不点走高，并成功升至近期整理区间顶部1.23一线，最高触及1.2353，刷新半个月高位。周三英国公布10月建筑业PMI录得52.6，好于预期的51.8，也利好英镑。今日重点关注英央行11月利率决议，预计英央行将按兵不动。届时还将公布会议纪要以及季度通胀报告，通胀报告将是投资者关注的重点，可通过了解英国滞涨风险水平将如何影响英国央行的政策前景。法国农业信贷预计英央行将上修通胀预期，因退欧公投以来英国经济表现良好。此外，英国央行可能也会向市场传达“如果有必要，我们仍有能力并准备再次宽松”的观点。如果结果如预期的话，英镑可能会在1.23关口上方扩大涨幅。
/ o5 B) z8 h1 H4 v8 h7 ^. u4 D技术上，日图若能企稳于短期整理区间上方将有进一步上行的动能。4小时图汇价自区间顶部回撤，但守住温和看涨的20SMA上方，技术指标自超买转跌，但仍位于中线上方，表明下修有限。目前若跌破1.2230将加剧下跌动能。1小时图从1.2120一线以来的震荡上行走势保持完好。
支撑位：1.2275/1.2230/1.2190
* g) o+ ^$ u; {. D/ o5 p  x阻力位：1.2335/1.2380/1.2410
美元/日元
0 Y! g! l" J, C3 B( n. @/ |在距离美国大选不到一周的时间里，希拉里深陷“邮件门”，导致选民支持率大幅下降，特朗普反超，美国总统到底会花落谁家充满了悬疑，推升了强烈的避险情绪，避险货币日元受到青睐，连续第二日大幅反弹，导致美元/日元最低下探103关口，创一个月低位，收于103.37。今日日本因文化节而休市，日元的走势基本将跟随美元或市场情绪变动。日内继续关注有关美国大选的新动态以及晚间美国数据。
2 q7 S& M# z; F! F& E' V2 m- U$ M日图短期美元/日元技术面显示汇价自上述低位反弹，处在均线远下方，维持在 104.40/60 区域附近。技术指标整理极度超卖指标，维持在消极区域，远不能表明汇价将见底。4小时图显示汇价自200小时均线反弹，处在 100 SMA 下方，后者处在 104.20 附近，若汇价突破该水平，则汇价向下整理的趋势不成立，技术指标失去看跌动能，但维持在超卖区域内。1小时图显示汇价有望延续下行，并跌破103关口。
5 Y3 e+ ~7 \; [: o3 b支撑位：103.10/102.85/102.50
阻力位：103.70/104.20/104.60
美元/加元
- [4 e1 G1 C* ~4 z! u美元下跌，对加元有一定提振作用，但是国际油价因原油库存激增而持续大幅下挫3%。正反两方力量的博弈导致美元/加元在震荡中收录十字星阳线，略收于1.34关口下方，维持在反弹高位整理。周三美国能源署EIA公布的数据显示，美国上周原油库存猛增1442万桶，预期为增加100万桶。原油库存大幅增加，OPEC减产方面又存疑，油价走势又陷滑坡，将对加元不利。另外，隔夜智库加拿大会议协会公布一份报告指出，加拿大人在10月的消费者信心指数创下1月以来最低水平。目前的消费者信心指数基本上与年初原油跌至30美元/桶时的情况差不多。该消息也拖累加元。今日关注美国一系列数据对美元的影响以及国际油价的走势。
日图维持在七个多月反弹高位震荡，短期可能将维持整理。4小时图暂时受到MA50的支持，但上方1.3425一线的阻力较强，可能将限制汇价反弹的空间。小时图有望在1.3357-1.3425区间震荡。
支撑位：1.3300/1.3250/1.3200
3 g# \* Z% w& r; s1 m/ I阻力位：1.3400/1.3450/1.3500
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