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[市场评论] HY MARKETS:假期交投清淡 商品货币熠熠生辉

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HY MARKETS:假期交投清淡 商品货币熠熠生辉
" F. c- G% N# D: a; }: x# O2016年7月5日
* @% O9 x& J  V. j2 z6 U2 [1 nHY MARKETS基本面
6 f9 ?3 q2 J9 n; E* b6 i. o周一适逢美国独立日公众假期,汇市交投非常清淡,美元指数小幅回落走低,但仍守在95上方。非美货币中,英镑维持31年低位上方窄幅震荡整理,收录小阴十字星;欧元微幅收高,因投资者担心意大利银行业状况,抛售股票购回欧元。日元围绕102.50一线上下10点内窄幅波动,依旧难有明确方向。不过,受益于全球宽松潮预期,商品货币全线走高,特别是澳元,在澳洲大选胶着的情况下仍突破0.75关键关口阻力。
% k& X/ P5 h# h- v周一消息面非常稀疏,欧元区公布的经济数据好换参半,但在美国独立日假期导致交投呆滞的情况下,市场反应有限。欧元区7月Sentix投资者信心指数自9.9下滑至1.7,因担忧英国脱欧后或引发欧元区经济增速大幅下滑;欧元区5月PPI月率大升至0.6%,创一年半高点,主要受能源价格走高提振。此外,意大利的银行业坏账达3600亿欧元,占欧元区总数的1/3。欧央行已经告知该国西雅那银行(Banca MPS)需要在未来三年将不良贷款削减30%,这对意大利政府和欧盟在稳定意大利银行系统上施加进一步压力。
% A9 D5 \2 S& J2 D英国政坛动荡进一步加剧,继上周首相热门人选、前伦敦市市场约翰逊·鲍里斯宣布放弃首相竞选后,昨日英国独立党党魁奈杰尔·法拉奇意外宣布辞去该党领袖职务。法拉奇是脱欧阵营的重要领袖,昨日在讲话中他指出,其政治理想已经实现(英国成功脱欧),现在想“要回”自己的生活。退欧的小火车刚开出,鲍里斯、法拉奇两位“老司机”的接连辞职令人猜测,英国最终是否还能从欧盟脱离出去。% w/ E4 z! T/ o7 }' v
此外,继英镑和全球股市遭受英国退欧公投的冲击后,眼下市场开始担心英国房地产市场泡沫。面对投资者因害怕房产市值缩水而引发的赎回潮,英国最大房产基金之一的标准人寿投资(Standard Life Investments)英国房地产基金已经暂停所有交易。市场认为,这将引发恶性循环,加剧投资者对英国房地产的抛售力度,需警惕对英国经济的影响。
: M4 K# ^: y. C( J* _  H! x今日美国将从长周末假期中回归,消息面也繁多起来。首先是亚市午盘的澳储行利率决议,预计将维持利率在1.75%不变。不过,在英国脱欧导致全球宽松预期上升的背景下,一旦澳储行带头降息,可能引发其他央行竞相效仿,无异于在汇市又投下一枚“炸弹”,需密切关注。其次,欧元区及英国6月服务业PMI、欧元区5月零售销售、美国5月工厂订单等数据将相继出炉,将在周五非农前为汇市预热。$ O& |, ^' ~+ c  k
HY MARKETS技术面; {; P0 O9 b5 e8 D" L" b
欧元/美元& o2 z$ ?+ E7 X( W9 M
日图:延续6月底低点以来的震荡上行,隔夜回踩200日均线上方支持后继续走高,有进一步上行倾向,初步阻力1.1150,突破将扩大升势  c8 \: N2 }( B" \! n! J5 P9 s
4小时图:维持MA20上方偏多整理,缺乏进一步大幅上行动能* ?5 s7 U/ [9 D* ]9 {* d2 I# ^
小时图:MA100支持明显,随机指标暗示存在回撤需求) K! w6 ~, o7 A
综述:欧元/美元维持反弹但较为吃力,日内操作上倾向1.11下方轻仓做多,突破1.1150跟进,指向1.1180/1.1220。$ W% O1 X+ c! n1 j' {; s1 w: g
澳元/美元7 K3 \9 m% ^8 u9 J
日图:上破0.75关口强阻力,目前正回踩确认,持稳后有望进一步走强
6 l) N3 P5 U3 u4小时图:短期震荡上行势头明显,均线系统提供支持
  U4 ~0 S/ ~$ I* l* \0 R0 ~+ K小时图:上行缺乏跟进,自隔夜高点0.7543小幅回落,MA50(0.7485)有望提供初步支持
' v8 N8 }" n* b# y. g( p: v综述:日内关注0.75关口表现情况,有效持稳将为进一步上探前高0.7645打开大门,反之有可能回踩0.7450-0.7400区域。5 c6 \. F) @; }$ Y; Q7 e/ p
周二关注:1 ~3 L. a4 G. y9 R
澳储行利率决议; F7 p. d3 ]! X3 p! D+ K! F# R
欧元区6月服务业PMI终值# w3 k5 b0 P9 N
欧元区5月零售销售
1 ^3 F) ~6 ?8 _8 V英央行行长卡尼讲话
, f5 @* x( b2 g- l5 E5 v英央行半年度稳定报告" u* e$ |/ i" p1 a4 D
欧央行行长德拉基讲话
7 s/ E+ a" Z+ Z9 D; ~8 R, b美国5月工厂订单
3 c8 \+ C2 _) x  N3 d- a% R# q5 M9 |7 R1 F9 w
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